Sphera Franchise Group S.A., grupul care operează pe piața locală restaurantele Pizza Hut, KFC, brutariile PAUL si in curand Taco Bell, si-a exprimat oficial intentia de a lista la Bursa de Valori Bucuresti un pachet de acțiuni reprezentând aproximativ 25% din numărul total de acțiuni emise de Companie, urmand ca informațiile detaliate în legătură cu Oferta sa fie publicate in Prospect, după aprobarea acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (“ASF“).

Sphera intenționează să solicite admiterea acțiunilor la tranzacționare pe Piața Reglementată la Vedere operată de Bursa de Valori București, după încheierea cu succes a ofertei, care va consta într-un pachet de acțiuni existente reprezentând aproximativ 25% din numărul total de acțiuni existente ale Companiei. Compania nu va atrage capital nou în cadrul Ofertei și nu va primi nicio parte din sumele din cadrul Ofertei.

Beneficiind de un model de business foarte profitabil cu marje de EBITDA și profit solide, un mediu macroeconomic și de piață favorabil, o strategie de creștere clară pentru viitor, în România prin expansiunea organică a rețelei și prin dezvoltarea portofoliului de branduri, precum și prin expansiune internațională prin dezvoltarea unei afaceri KFC semnificative în Italia, Grupul a inregistrat cresteri consistente ale veniturilor de la un an la altul, reusind să încheie 2016 cu venituri totale de 514,5 mil lei, in creștere cu 26% fata de 2015 si un profit net de 51,6 mil lei.

“Modelul nostru de afaceri s-a dovedit a fi de succes și ne-a permis lansarea a 40 de restaurante noi în perioada 2012 – septembrie 2017, menținând în același timp un nivel de creștere anuală (like-for-like) semnificativ al vânzărilor. Avem în continuare planuri de dezvoltare ambițioase, cu 10 noi deschideri de restaurante în plan până la final de 2017. Considerăm că avem un potențial de creștere semnificativ în anii următori, atât în ceea ce privește rezultatele restaurantelor existente cât și prin deschiderea de noi restaurante KFC, Pizza Hut și Taco Bell în România, precum și prin dezvoltarea unui business semnificativ KFC în Italia. Planul nostru este de a depăși 240 de restaurante până la finalul anului 2022,” a afirmat Mark Hilton, CEO al Grupului Sphera, în legătura cu IPO-ul.

Intermediarii ofertei vor fi WOOD & Company care va acționa ca Sole Global Coordinator și Joint Bookrunner, Raiffeisen Bank (România) este Joint Bookrunner, iar Alpha Finance România S.A. acționează în calitate de CoLead Manager. Rothschild acționează în calitate de Financial Adviser al Companiei.