Purcari Wineries Plc, un producător de top de vin din România și Europa Centrala si de Est (ECE), va derula in perioada 29.01 – 08.02.2018 o oferta publică inițială de acțiuni a unui număr de până la 9.800.000 acțiuni existente, reprezentând 49% din capitalul social al Societății.

Oferta se adreseaza atat investitorilor de retail cat și investitorilor instituționali fiind impartita in doua transe, un procent de 10% respectiv un număr de 980.000 de actiuni va fi oferit inițial investitorilor de retail, restul de 8.820.000 de actiuni fiind destinate investitorilor institutionali.

Actiunile din oferta au o valoare nominala de 0,01 eur si vor fi ulterior listate la Bursa de Valori Bucuresti.

Pretul de subscriere pentru transa investitorilor de retail este de 28 lei/actiune, in timp ce transa investitorilor institutionali va fi vanduta la orice pret cuprins in intervalul pretului de oferta de 19 – 28 lei/actiune. Pasul de pret aferent subscrierilor din a doua transa va fi de 0,5 lei.

Prospectul mai precizeaza faptul ca societatea nu va primi niciun fel de fonduri din oferta, IPO-ul va permite practic fiecărui acționar vânzător să dispună de o parte din acțiunile sale, crescând totodată profilul societății în rândul comunității internaționale de investiții și generând o piață pentru acțiuni, aspect care ar putea fi în beneficiul  societății dacă aceasta va dori să acceseze finanțare pe piața de capital în viitor.

Intermediarii ofertei sunt Raiffeisen Bank, care va pune la dispozitie investitorilor de retail interesati reteaua sa de distributie si Swiss Capital.

La 30 septembrie 2017 compania a avut venituri de aproape 95 milioane lei, in crestere cu 35% fata de perioada similara din 2016 si un profit net de putin peste 22 milioane lei, ducand astfel la un pret de 4 lei/actiune.

Compania operează peste 1.000 de hectare de podgorie și patru platforme de producție în România și Moldova, fiind cel mai premiat producator de vin din Europa Centrală și de Est la Decanter London în perioada 2015-2016. Purcari deține două dintre primele cinci branduri premium din România, având o cotă totala in acest segment de 26%, potrivit unui studiu Nielsen.

Infiintat in 1827 si fost furnizor tradițional la curțile regale din Europa, Purcari este unu dintre cei mai importanti producatori de vin din Europa Eentrala si de Est. Compania este condusa inca de la inceput de fondatorul sau, Victor Bostan, de profesie oenolog cu peste 35 de ani de experiență în industria vinului care detine 30% din capitalul firmei, alaturi de fondul de investitii Horizon Capital (63,5%) și International Finance Corporation, divizia de investitii Bancii Mondiale (6,41%).

[ajax_load_more post_type=”post” button_label=”Mai multe articole”]