Conform unui comunicat publicat pe site-ul bursei, Digi Communication, singura companie din telecom care face parte din indicele BET, a precizeză ca a incheiat cu succes a oferta privind obligatiunile senioare garantate suplimentare la valoarea de 200 milioane Euro cu o dobânda de 5% si scadenta in 2023 ce urmeaza a fi consolidate in aceeasi clasa cu obligatiunile senioare garantate existente ale Societatii in valoare de 350,000,000 Euro la o dobanda de 5% cu scadenta in 2023.

Compania a suplimentat imprumutul desi cu o zi inainte anuntase ca va lua 125 milioane euro.

Obligatiunile suplimentare vor avea un randament la maturitate de 4,578%, iar veniturile brute din cadrul Ofertei vor fi de 203,500,000 Euro plus dobanda capitalizata de la (inclusiv) 15 octombrie 2018 (ultima data cand a fost achitata dobanda cu privire la Obligatiunile Initiale) pana la 12 februarie 2019 (data platii).

Citigroup a actionat in calitate de Coordonator Global Unic (Sole Globan Coordinator) si Administrator al Ofertei (Physical Bookrunner) cu privire la Oferta.

Totodată, se mai precizeaza in comunicat ca sumele vor fi folosite pentru refinantarea altor datorii:

(i) pentru plata inainte de termen a echivalentului a 52.600.000 Euro (250.000.000 lei) din principalul in baza Facilitatii A1 si A2 a Contractului de Facilitate Senioara din 2016;

(ii) pentru replata a 25.000.000 Euro din principalul in baza Facilitatii B a Contractului de Facilitate Senioara din 2016,

(iii) pentru plata inainte de termen a 100.000.000 Euro din principalul in baza Contractului de Facilitate Senioara din 2018;

(iv) pentru plata de costuri, cheltuieli si taxe/comisioane cu privire la Oferta (care includ taxa aplicata de achizitorul initial, costuri si taxe juridice si contabile, precum si alte costuri ale tranzactiei);

(v) pentru scopuri corporative generale.

Foto: Facebook Digi

[ajax_load_more]