BET
7878.35
0.28%
BET-TR
11628.04
0.29%
BET-FI
35017.6
-0.4%
BETPlus
1176.6
0.27%
BET-NG
682.19
0.04%
BET-XT
721.58
0.11%
BET-XT-TR
1078.77
0.12%
BET-BK
1538.48
-0.12%
ROTX
16404.58
0.27%

Digi a împrumutat 200 mil euro printr-o nouă emisiune de obligațiuni

Autor: Financial Market
Timp de citit: 1 minute

Conform unui comunicat publicat pe site-ul bursei, Digi Communication, singura companie din telecom care face parte din indicele BET, a precizeză ca a incheiat cu succes a oferta privind obligatiunile senioare garantate suplimentare la valoarea de 200 milioane Euro cu o dobânda de 5% si scadenta in 2023 ce urmeaza a fi consolidate in aceeasi clasa cu obligatiunile senioare garantate existente ale Societatii in valoare de 350,000,000 Euro la o dobanda de 5% cu scadenta in 2023.

Compania a suplimentat imprumutul desi cu o zi inainte anuntase ca va lua 125 milioane euro.

Obligatiunile suplimentare vor avea un randament la maturitate de 4,578%, iar veniturile brute din cadrul Ofertei vor fi de 203,500,000 Euro plus dobanda capitalizata de la (inclusiv) 15 octombrie 2018 (ultima data cand a fost achitata dobanda cu privire la Obligatiunile Initiale) pana la 12 februarie 2019 (data platii).

Citigroup a actionat in calitate de Coordonator Global Unic (Sole Globan Coordinator) si Administrator al Ofertei (Physical Bookrunner) cu privire la Oferta.

CITESTE SI:  Adrian Tănase, BVB: ne propunem să oferim suport companiilor care vor să atragă o investiție de pe bursă

Totodată, se mai precizeaza in comunicat ca sumele vor fi folosite pentru refinantarea altor datorii:

(i) pentru plata inainte de termen a echivalentului a 52.600.000 Euro (250.000.000 lei) din principalul in baza Facilitatii A1 si A2 a Contractului de Facilitate Senioara din 2016;

(ii) pentru replata a 25.000.000 Euro din principalul in baza Facilitatii B a Contractului de Facilitate Senioara din 2016,

(iii) pentru plata inainte de termen a 100.000.000 Euro din principalul in baza Contractului de Facilitate Senioara din 2018;

(iv) pentru plata de costuri, cheltuieli si taxe/comisioane cu privire la Oferta (care includ taxa aplicata de achizitorul initial, costuri si taxe juridice si contabile, precum si alte costuri ale tranzactiei);

(v) pentru scopuri corporative generale.

Foto: Facebook Digi