Sphera Group, compania care detine in franciza brandurile KFC, Pizza Hut si noul restaurant Taco Bell inaugurat recent in Baneasa Mall, a inceput astazi derularea Ofertei Publice Initiale (IPO) prin care intentioneaza sa vanda un numar de 9.831.753 de actiuni, reprezentand 25% din companie.

Oferta este impartita in doua transe, una destinata investitorilor retail (persoane fizice), in valoare de 15% respectiv, un număr de 1.474.763 acțiuni oferite si alta destinata investitorilor institutionali (fonduri de investitii, fonduri de pensii si alti investitori calificati, conform prospectului de emisiune) in valoare de 85% respectiv un număr de 8.356.990 actiuni oferite. Dimensiunea finală a fiecărei tranșe a ofertei va fi determinată de acționarii vânzători împreună cu aranjorii ofertei, pe baza volumului și prețului subscrierilor primite de la investitori, la data alocării.

Pretul la care se vor vinde actiunile variaza intre 25 lei si 33 de lei pe o actiune oferita, urmand ca pretul final sa fie stabilit la finalul tranzactiei.

In atare conditii, multiplii de evaluare ai companiei se situeaza peste 20, reflectand pe de o parte rezultatele solide ale companiei din ultimii ani cat si piata in crestere a restaurantelor de tip fast food.

Presupunand ca vanzarea se va face la pretul minim, evaluarea actuala a companiei este de peste 983 mil lei, iar daca vanzarea se va face la pretul maxim evaluarea companiei este de aproape 1,3 miliarde lei.

Oferta publica initiala se desfasoara in perioada 24 octombrie – 2 noiembrie iar aranjori sunt companiile de brokeraj Wood & Company Financial Services, Raiffeisen Bank si Alpha Finance Romania.