BET
11730.66
1.74%
BET-TR
22817.4
1.74%
BET-FI
49855.59
0.99%
BETPlus
1751.63
1.67%
BET-NG
877.69
1.44%
BET-XT
1027.2
1.63%
BET-XT-TR
1985.37
1.63%
BET-BK
2189.66
1.13%
ROTX
26356.39
1.83%


BT Capital Partners a intermediat emisiunea de obligatiuni a Companiei Globalworth

Autor: Financial Market
Timp de citit: 2 minute

BT Capital Partners, a intermediat în calitate de co-manager şi agent de listare, emisiunea de obligaţiuni în valoare de 550 milioane de euro, cu o maturitate de 5 ani, emise de fondul de investiţii imobiliare Globalworth.

Bondurile au o maturitate de cinci ani, cu scadenţă la 20 iunie 2022, şi o rată anuală a dobânzii fixă de 2,875%, plătibilă anual începând cu 20 iunie 2018, oferta fiind suprasubscrisă de 2,4 ori.

Alături de BT Capital Partners, din consorţiul de intermediere au mai făcut parte Deutsche Bank, J.P. Morgan Securities şi UBS Limited, în calitate de joint bookrunners şi Rand Merchant Bank, în calitate de co-manager.

Aceasta este cea mai mare emisiune de obligaţiuni de către o companie care activează în România, tranzacţia reconfirmând valoarea brandului Globalworth şi generând încredere şi un interes sporit al investitorilor în România şi în piaţa locală de real-estate.

Compania a solicitat admiterea bondurilor pe Lista oficială a Bursei irlandeze şi tranzacţionarea pe piaţa reglementată. Titlurile au fost evaluate la BB + / stabil de către Standard & Poor’s şi Ba2 / stabil de către Moody’s.

CITESTE SI:  Bittnet Group raportează venituri consolidate de 111 mil de lei în primele nouă luni din 2022, o creștere cu 35%

Fondurile atrase prin emisiunea de obligaţiuni vor fi folosite pentru achitarea unor datorii ale companiei, dar şi în scopuri corporative generale.

Globalworth este un fond de investiţii imobiliare, înfiinţat în anul 2013, axat pe oportunităţile de investiţii imobiliare unice în pieţele din Europa Centrală şi de Sud Est, cu focus pe proprietăţile din România. Este coordonat de o echipă formată din peste 60 de profesionişti cu experienţă relevantă privind gestionarea investiţiilor şi a activelor.

BT Capital Partners, companie membra a Grupului Financiar Banca Transilvania si membru exclusiv in Romania al Oaklins,  fera servicii de brokeraj, asistenta pentru listarea pe piata de capital si pentru atragerea de investitori, consultanta pentru fuziuni si achizitii, atragerea si structurarea de finantari complexe, cercetare de piata si consultanta strategica. AGERPRES