Acționarii celui mai puternic furnizor de servicii logistice integrate din bazinul Dunării, TTS (împreună cu subsidiarele pe care le consolidează, TTS (Grup)), lansează astăzi Oferta Publică Inițială Secundară care va fi urmată de listarea acțiunilor TTS la Bursa de Valori București. 

Prin Oferta Publică Inițială Secundară se pun în vânzare, în perioada 24 mai – 4 iunie 2021, 50% dintre acțiunile TTS, reprezentând un număr de maximum 15.000.000 acțiuni. Acestea vor fi oferite în două tranșe, una dedicată investitorilor de retail și una investitorilor instituționali.

Tranșa de retail va conține până la 2.250.000 de acțiuni, iar tranșa destinată investitorilor instituționali va conține 12.750.000 de acțiuni. Intervalul Prețului de Ofertă pentru o acțiune este stabilit între 19-21 lei.

Un procent de până la 15% din acțiunile oferite va fi oferit investitorilor de retail, în două subtranșe. Sub-Tranșa A, reprezentând 10% din totalul ofertei, respectiv un număr total de 1.500.000 de acțiuni oferite, cu o alocare de tipul primul venit, primul servit. In cadrul acestei Sub-Tranșe un investitor va putea subscrie minim 240 acțiuni și maximum 7.500 de acțiuni.

Sub-Tranșa B, va avea o alocare de tip pro-rata, reprezentând 5% din totalul ofertei, respectiv 750.000 de acțiuni oferite. Un investitor va putea subscrie în Sub-Tranșa B un număr de minim 240 acțiuni. 

Pentru tranșa investitorilor instituționali sunt oferite 12.750.000 de acțiuni.

Dimensiunea finală a fiecărei Tranșe a Ofertei va fi stabilită de către acționarii vânzători pe baza volumului și prețului subscrierilor primite de la investitori și în urma recomadărilor Intermediarului.

În prezent, TTS (Grup) este cel mai puternic furnizor de servicii logistice integrate de pe Dunăre: deține o puternică flotă de macarale plutitoare, silozuri și platforme în porturi precum și cea mai mare flotă fluvială din bazinul dunărean, formată din 466 de vase cu o capacitate totală de 768 mii tone.

Activitatea sa include expediția de mărfuri, transportul fluvial, operațiuni portuare, precum și alte activități conexe și auxiliare și acoperă peste 100 de porturi și terminale portuare de la Dunăre și Marea Neagră cu legături pe Tisa, Sava, Rin și Main.

Admiterea la tranzacționare a acțiunilor TTS pe Bursa de Valori București este parte din strategia TTS (Grup) de accelerare a planurilor de dezvoltare, de expansiune geografică și perfecționarea serviciilor oferite clienților.

Achizițiile, creșterea organică și eficientizarea continuă, asociate cu reducerea emisiilor de carbon, reprezintă principalele direcții de acțiune pe care grupul se concentrează, pentru consolidarea poziției pe piață. Până în prezent, TTS (Grup) are la activ nouă achiziții reușite de companii și un total de peste 200 milioane EUR investiți în dezvoltare. 

În peste 20 de ani de activitate, a crescut volumul de transport de la 6 mt/an la 9 mt/an, a prelungit distanța medie de transport de la 200 km, la peste 500 km și a crescut operațiunile portuare de la 1mt/an la peste 4mt/an.

Prin modernizări și investiții constante, flota deținută are o amprentă a emisiilor GNG la aproximativ jumătate sub media înregistrată la nivelul EU-27 aferent segmentului de transport pe ape interioare. 

Pregătirea pentru un nou nivel de creștere vine și în contextul perspectivelor favorabile privind transportul pe apă, atât maritim cât și ape interioare, un sector considerat strategic la nivelul UE, care permite realizarea a 76% din comerțul extern al UE și 40% din comerțul intern.

La nivelul întregii Uniuni Europene este planificată o creștere de 25% a ponderii transportului pe ape interioare până în 2030 și cu 50% până în 2050. Prin urmare, noile planuri de dezvoltare ale grupului mizează și pe accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru continuare modernizării activelor și digitalizării proceselor. 

În 2020, TTS (Grup) a înregistrat o cifră de afaceri de 520 mil RON, EBITDA de 114 milioane RON și un profit net de 44 milioane RON, și-a menținut profitabilitatea și a crescut eficiența prin restructurare și modernizare.

TTS (Grup) a fost responsabil în 2020 pentru aproximativ 30% din traficul de pe Dunăre din perspectiva volumelor transportate, a capacității și dimensiunii flotei proprii, poziționându-se ca cel mai mare transportator de mărfuri pe Dunăre. 

Operațiunile comerciale ale TTS (Grup) se desfășoară în 9 țări, respectiv în România, Serbia, Ungaria, Croația, Bulgaria, Austria, Slovacia, Ucraina și Germania. TTS (Grup) operează 10 terminale portuare, trei în Constanța și 7 pe cursul Dunării (Brăila, Galați, Giurgiu, Oltenița, Bechet și Turnu Severin în România, precum și Fajsz în Ungaria). TTS (Grup) deține propriile facilități pentru operațiuni intra-portuare: depozite, platforme, instalații, macarale.

Portofoliul de clienți este unul solid și diversificat, format din clienți comercianți mari de cereale, mari comercianți și consumatori de îngrășăminte chimice, producătorul de aluminiu din România, mari producători de oțel din România, Serbia, Ungaria sau mari producători de îngrășăminte chimice din regiune și mari comercianți de produse laminate din oțel.