Hidroelectrica S.A. a anunțat astăzi intenția Fondului Proprietatea de a desfășura o ofertă publică având drept obiect acțiuni ordinare existente deținute de Fondul în Hidroelectrica („Acțiunile”),conform unui comunicat al FP.

Hidroelectrica intenționează totodată să aplice pentru admiterea la tranzacționare a Acțiunilor sale pe piața reglementată a Bursei de Valori București („BVB”). Oferta va fi lansată după aprobarea prospectului („Prospectul“) de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”).

Conform hotărârii Nr. 3 a adunării generale extraordinare a acționarilor Fondului din data de 15 noiembrie 2022, Fondul a primit aprobarea acționarilor de a dispune în cadrul Ofertei de întreaga sa participație de până la 19,94%, din numărul total de acțiuni emise de Hidroelectrica.

Numărul de acțiuni ce vor fi vândute în cadrul Ofertei va fi determinat ulterior. Hidroelectrica nu va realiza o majorare de capital conexă Ofertei și nu va beneficia în vreun fel de fondurile obținute prin Ofertă.

Oferta va consta într-o ofertă publică adresată investitorilor de retail și instituționali din România, precum și investitorilor instituționali internaționali eligibili.

Se preconizează că admiterea la tranzactionare („Admiterea”) va avea loc în iulie 2023. Imediat după Admitere, Acțiunile vor fi incluse în indicele BET al BVB. Acțiunile vor fi oferite și tranzacționate, după Admitere, în lei românești.

Hidroelectrica și Fondul Proprietatea au agreat să încheie un acord de restricționare a înstrăinării (în limba engleză, „lock-up period”) pentru o perioadă de 180 de zile, iar Statul Român, acționarul majoritar al Hidroelectrica, a fost de acord să încheie un acord de restricționare a înstrăinării pentru o perioadă de 12 luni de la data Admiterii.

Informații detaliate privind Oferta vor fi disponibile în Prospect, după aprobarea acestuia de către ASF.

Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH și Morgan Stanley Europe SE sunt Coordonatori Globali Comuni ai Ofertei. Banca Comercială Română SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG și Wood & Company Financial Services sunt Deținătorii Comuni ai Registrului de Subscrieri. Auerbach Grayson, BRD – Groupe Société Générale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. și S.S.I.F. Swiss Capital S.A. sunt Manageri Comuni Principali (Coordonatorii Globali Comuni ai Ofertei, Deținătorii Comuni ai Registrului de Subscrieri și Managerii Comuni Principali sunt denumiți împreună drept „Băncile”).

Rothschild & Co Equity Market Solutions Limited are calitatea de Consultant Financiar pentru Fondul Proprietatea, iar STJ Advisors este Consultant Financiar pentru Hidroelectrica în legătură cu Oferta.

Fondul deține în prezent 19,94% din capitalul social emis al Hidroelectrica (reprezentând 75,93% din valoarea VAN a Fondului la 30 aprilie 2023).

Declarația lui Bogdan Badea, Director Executiv al Hidroelectrica:
„Hidroelectrica are un istoric îndelungat de creștere semnificativă și de generare de profit pentru acționari, fiind principalul producător de energie electrică din România, cu un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile.

Ne aflăm într-o poziție bună pentru a continua tendința de creștere, având o strategie clară, axată pe eficiență operațională, diversificarea și extinderea afacerii și asigurarea rentabilității capitalului, toate acestea fiind susținute de un mediu sectorial și macroeconomic favorabil pe termen lung.

Oferta Publică Inițială propusă reprezintă un pas firesc și entuziasmant în evoluția noastră, deoarece listarea Hidroelectrica pe Bursa de Valori București ne va ajuta să ne diversificăm baza de acționari și să ne dezvoltăm profilul internațional.”

Prezentarea companiei:
Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România. Grupul deține și operează 182 de hidrocentrale, cinci stații de pompare și un parc eolian ce sunt amplasate strategic în opt surcursale organizate geografic pe teritoriul României. Capacitatea de producție totală instalată a activelor hidroenergetice ale Societății este împărțită în hidrocentrale de acumulare, hidrocentrale pe firul apei și stații de pompare.

Societatea deține un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile, cu o capacitate hidroelectrică de producere instalată de 6,3 GW și o capacitate eoliană onshore instalată de 108 MW în parcul eolian Crucea.

Între 2018 și 2022, Societatea a avut o cotă de piață de aproximativ 29% având în vedere energia totală generată și livrată în sistem (potrivit rapoartelor anuale ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei).

Hidroelectrica este unul dintre cei mai mari producători de hidroenergie din Europa, cu un volum de electricitate generată din surse hidroelectrice de 13,6 TWh în 2022, de 16,9 TWh în 2021 și de 15 TWh în 2020 (toate acestea reprezentând cantitatea brută de producție).

Producția din 2022 reflectă condițiile hidrologice mai puțin favorabile din cauza secetei severe. Totodată, Hidroelectrica furnizează energie electrică pe piețele de energie electrică angro și cu amănuntul.

Cota de piață a Societății în ceea ce privește energia electrică furnizată consumatorilor de retail a crescut de la 1,3% în 2020, la aproximativ 8% în decembrie 2022, iar numărul de clienți a crescut de la 2,465 în 2020, la peste 482.000 în 2022.

În 2022, Societatea a furnizat aproximativ 3,7 TWh energie electrică clienților finali, potrivit ANRE. În anii încheiați la 31 decembrie 2022, 2021 și 2020, Societatea a generat venituri consolidate în valoare de 9.452,0 milioane RON, 6.489,3 milioane RON și, respectiv, 3.841,4 milioane RON.

În aceeași perioadă, Societatea a raportat profituri anuale (nete) în valoare de 4.464,0 milioane RON, 3.116,2 milioane RON și, respectiv, 1.558,0 milioane RON.

În primul trimestru din 2023 Societatea a obținut venituri consolidate de 3.272,1 milioane RON ce au fost generate de creșterea cantității totale de energie vândută (4.838 GWh în primul trimestru din 2023) atât pe segmentul de producție, cât și pe cel de furnizare Acest lucru a condus la obținerea unei valori totale a EBITDA ajustat de 2.184.2 milioane RON și a unui profit net de 1.723,4 milioane RON în primul trimestru din 2023, comparativ cu o valoare totală a EBITDA ajustat de 1702,7 milioane RON și a unui profit net raportat de 1.287,9 milioane RON în primul trimestru din 2022.

Imediat anterior Ofertei Publice Inițiale, acțiunile Societății sunt deținute de Ministerul Energiei (80.06%) și de Fondul (19.94%). Fondul a deținut o participație minoritară în Hidroelectrica încă de la înființare, în 2005.