Agenția de rating Fitch a acordat viitoarelor obligațiuni de rang senior negarantate ale Băncii Comerciale Române un rating anticipat pe termen lung de BBB+(EXP), la nivelul actual al ratingului de emitent al BCR de BBB+ (perspectivă stabilă). Acordarea unui rating final este condiționată de primirea de către Fitch a documentației finale din partea băncii, odată ce aceasta va fi disponibilă.

Pe 18 noiembrie, BCR a informat investitorii cu privire la faptul că intenționează să organizeze întâlniri în următoarea perioadă, cu privire la o potențială emisiune inaugurală de obligațiuni de tip Senior Non Preferred denominată în RON, ce ar putea fi lansată în funcție de condițiile pieței.

Valoarea emisiunii avute în vedere va fi stabilită de Emitent și anunțată investitorilor în conformitate cu reglementările aplicabile pieței de capital.

Se intenționează ca obligațiunile:
» să fie oferite și vândute investitorilor care sunt “investitori calificati” în sensul articolului 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE.
» să fie admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.

BCR a înregistrat un profit net de 348,8 milioane de lei (73,6 milioane de euro) în primele nouă luni din 2019, în scădere cu 65,6% față de profitul net de 1.015,2 milioane de lei (218,2 milioane de euro) din aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a constituirii unui provizion excepțional în al doilea trimestru din 2019, legat de activitatea BCR Banca pentru Locuințe, în pofida rezultatului operațional solid, a costurilor scăzute de risc și a performanțelor ridicate pe toate liniile de business.

[ajax_load_more]