Ministerul Finanțelor Publice a încasat marți fondurile aferente celei de-a doua emisiuni de euroobligațiuni din anul 2019 în valoare de 2 miliarde euro.

Emisiunea a fost realizată în două tranșe, din care 1,4 miliarde euro cu maturitatea de 12 ani, cu o dobândă de 2,124% și 600 milioane euro prin redeschiderea maturității de 30 ani, cu o dobândă de 3,400%.

Emisiunea s-a bucurat de un interes ridicat din partea investitorilor, gradul de supra subscriere fiind de cca 2,6 ori. În cadrul tranzacției au participat un număr de 360 investitori, remarcându-se prezența echilibrată a celor din Europa și SUA, dar și calitatea acestora, mare parte fiind investitori instituționali.

Strategia de execuție a emisiunii a permis reducerea graduală a costurilor, pe fondul unei supra subscrieri pentru cele două tranșe și a calității investitorilor care au plasat ordinele, care a atins un nivel maxim de aproximativ 6 miliarde euro.

Față de valorile cu care au fost lansate inițial în piață cele două tranșe, de cca 210 puncte de bază peste cotația Mid-Swap pentru maturitatea de 12 ani și un randament de cca 3,55% pentru maturitatea de 30 ani, costurile au fost reduse gradual cu 15-25 puncte de bază, obținându-se în final prime de emisiune foarte scăzute, respectiv 1 punct de bază pentru maturitatea de 12 ani și cca 7 puncte de bază pentru maturitatea de 30 ani.

Prin această tranzacție, Ministerul Finantelor Publice a finalizat planul de finanțare externă pentru acest an, consolidând rezerva în valută a Trezoreriei Statului și asigurând pentru prima dată pre-finanțarea parțială a nevoilor de finanțare estimate pentru anul 2020.

„Emisiunea reprezintă o performanță deosebită a Ministerului Finanțelor Publice în condițiile actuale de piață, care confirmă încă o dată încrederea investitorilor pe termen lung în performanța economiei românești„, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice.

Emisiunea a fost intermediată de către BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG, ING Bank NV și UniCredit AG.

Distribuția pe investitori și pe zone geografice pentru cele două tranșe este prezintă în graficele de mai jos.

[ajax_load_more]