Miercuri, 26 iunie, intră la tranzactionare prima emisiune de obligatiuni ipotecare emisă de Alpha Bank Romania, pe Piata Reglementata administrată de BVB.

Valoarea emisiunii de obligatiuni ipotecare este de 200 milioane de euro, fiind formată din 2.000 de titluri cu o valoare de 100.000 euro fiecare, la o dobanda EURIBOR 6M + 1,5% pe an.

Tranzacția a fost intermediată de banca de investitii Barclays Bank PLC in calitate de Lead Manager si Alpha Finance Romania in calitate de Co-Manager.

Emisiunea de obligatiuni ipotecare este listata atât la Bursa de Valori din Luxemburg cât la Bursa de Valori din Bucuresti, incepand cu data de 26 iunie.

Acesta reprezinta un moment de referinta atat pentru Alpha Bank Romania, cat si pentru piata romaneasca de capital. Obligatiunile emise pe o perioada de 5 ani, cu dobândă variabilă sunt garantate cu credite ipotecare de foarte buna calitate si au obtinut ratingul (P)Baa2 din partea Moody’s.

Atat investitorii institutionali locali, cat si cei internationali precum IFC si BERD au manifestat un interes deosebit pentru aceasta tranzactie.

“La aproape 18 ani de la lansarea primului imprumut pentru achizitia de locuinte, Alpha Bank Romania deschide un nou capitol pe piata bancara locala cu acest nou instrument de finantare, demonstrand inca o data capacitatile sale de pionierat“, a declarat Sergiu Oprescu, Presedintele Executiv Alpha Bank Romania.

Obligațiunile ipotecare sunt valori mobiliare ce pot fi tranzacționate pe o piață de capital reglementată, fiind emise de institutii financiare autorizate (banci) in baza portofoliului de creanțe ipotecare. Cu alte cuvinte, pentru a-și putea imbunătăti indicatorii de solvabilitate si lichiditate si pentru a recupera mai rapid capitalul împrumutat, băncile pot emite obligatiuni ipotecare (engleza covered bonds sau mortgage backed security) in limita unui procent din valoarea portofoliului propriu.

Spre deosebire de o emisiune de obligațiuni corporativă, care este garantată doar de capacitatea emitentului de a înapoia banii impumutati plus dobanda aferentă, in cazul unei emisiuni de obligațiuni ipotecare, sursa plății o reprezintă ratele creditelor pe care o bancă le încasează de la debitorii sai.

[ajax_load_more]