BET
11783.61
0.45%
BET-TR
22920.52
0.45%
BET-FI
50046.88
0.38%
BETPlus
1759.48
0.45%
BET-NG
879.75
0.23%
BET-XT
1031.34
0.4%
BET-XT-TR
1993.39
0.4%
BET-BK
2200.03
0.47%
ROTX
26439.78
0.32%


Raiffeisen Bank – prima emisiune de obligatiuni subordonate in lei cu o maturitate de 10 ani

Autor: Financial Market
Timp de citit: < 1 minute

In premiera pentru piata de capital din Romania, Raiffeisen Bank a emis printr-un plasament privat in decembrie 2019, primele obligatiuni subordonate in moneda locala avand o maturitate de 10 ani, in valoare totala de 480 milioane de lei si un cupon de 3,5% peste Robor la 3 luni.

Investitori unici au fost doua institutii financiare internationale: International Finance Corporation (IFC) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).

Obligatiunile au primit aprobarea BNR pentru includerea in fondurile proprii ale bancii, intarind si diversificand pozitia de capital a acesteia. Astfel, cu aceste fonduri, banca va sprijini clientii sai in perioada dificila pe care o traversam si va contribui la finantarea sustenabila a economiei romanesti, inclusiv prin investitii in proiecte verzi”, a spus James Stewart, vicepresedinte Trezorerie si Piete de Capital Raiffeisen Bank.

CITESTE SI:  Sphera Franchise Group raportează cel mai bun trimestru din istoria Grupului pentru toate brandurile și recuperează pierderile din T1 2022

Preocupata fiind de dezvoltarea pietei de capital si de transparenta, Raiffeisen Bank a depus si a primit aprobarea ASF pentru prospectul de listare a obligatiunilor in data de 6 mai 2020, iar obligatiunile urmeaza a fi tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti incepand cu 14 mai 2020.

Procesul de emitere si admitere la tranzactionare a obligatiunilor a beneficiat de consultanta si asistenta oferite de echipa departamentului de Investment Banking al Raiffeisen Bank.