Purcari Wineries Plc, un producător de top de vin din România și Europa Centrala si de Est (ECE), si-a anunțat astăzi intenția de a demara o Ofertă Publică Inițială pentru vanzarea a cel mult 49% din acțiunile existente, urmând ulterior să se listeze pe Bursa de Valori București (BVB).

Compania operează peste 1.000 de hectare de podgorie și patru platforme de producție în România și Moldova, fiind cel mai premiat producator de vin din Europa Centrală și de Est la Decanter London în perioada 2015-2016. Purcari deține două dintre primele cinci branduri premium din România, având o cotă totala in acest segment de 26%, potrivit unui studiu Nielsen.

Infiintat in 1827 si fost furnizor tradițional la curțile regale din Europa, Purcari este unu dintre cei mai importanti producatori de vin din Europa Eentrala si de Est. Compania este condusa inca de la inceput de fondatorul sau, Victor Bostan, de profesie oenolog cu peste 35 de ani de experiență în industria vinului care detine 30% din capitalul firmei, alaturi de fondul de investitii  Horizon Capital (63,5%) și International Finance Corporation, divizia de investitii Bancii Mondiale (6,41%).

Oferta va consta dintr-un număr de pana la 9.800.000 de acțiuni oferite existente,  reprezentând pana la 49% din numărul total de acțiuni ale Societății si se adreseaza publicului de tip retail și investitorilor calificați din Romania și investitorilor calificați internaționali. Societatea nu își va majora capitalul social în cadrul ofertei publice și nu va primi niciun fel de fonduri rezultate din ofertă.

Oferta se așteaptă să fie finalizată în T1 2018, brokerii de a Raiffeisen si Swiss Capital fiind coordonatorii procesului de vanzare.

“Am sărbătorit anul trecut 190 de ani de la înființarea Purcari. Este pentru mine un prilej de mare mandrie si in acelasi timp de mare smerenie, sa conduc compania și echipa noastră în această nouă etapă, aceea de companie listata. Viziunea noastră este sa devenim liderul incontestabil pe piata vinului în ECE, desfâtând consumatorii noștri cu vinuri excelente și oferindu-le o valoare superioară pentru pretul platit. Astăzi, vinurile noastre sunt un lux accesibil, de care se bucură clasa medie aflată în continuă creștere în ECE, care nu își poate permite mereu o mașină extravagantă sau o vacanță exotică, dar cu siguranță poate avea acces la un vin de top pentru a sărbători un moment special„, a declarat Victor Bostan, Directorul General al Purcari.

Purcari a înregistrat o rata anuala medie de crestere a veniturilor de 34% în perioada 2014-2016, cu un indicator de 55% în România, 49% in Polonia, 44% in Asia (în principal China), 44% in Moldova, 15% in Cehia și Slovacia, 9% in Ucraina. În primele 9 luni 2017, rata de creștere a companiei a rămas ridicată, la 35%, determinată în principal de România, unde creșterea s-a accelerat la 69% pe an.

EBITDA a crescut de mai mult de patru ori între 2014-2016 si cu 29% in primele 9 luni 2017 față de perioada similară a anului 2016, menținând o marjă de 33% si un profit net de peste 22 mil lei.

[ajax_load_more post_type=”post” button_label=”Mai multe articole”]