Bittnet Systems, primul grup românesc de companii IT listat pe piața principală a BVB, intentionează să deruleze o ofertă publică primară privind vanzarea de obligatiuni corporative, negarantate, emise in RON.

Astfel, vor fi oferite spre subscriere un numar maxim de 50.000 de obligatiuni, cu o valoare nominala de 100 lei/obligatiune, respectiv o valoare nominala totala de 5.000.000 lei.

Coordonatele principale ale instrumentului:

• dobanda anuala fixa: 10%, platibila trimestrial prin mecanismul Depozitarului Central;
• valoare nominala: 100 lei;
• maturitate: 4 ani;
• subscriere minima: 10 obligatiuni.

Investitorii vor putea plasa ordinele de subscriere in intervalul de pret 96 lei – 104 lei per obligatiune (respectiv intre 96% si 104% din valoarea nominala a instrumentului), similar cu mecanismul de price discovery pentru Ofertele publice primare de actiuni (IPO).

La finalul celor 15 zile de derulare a ofertei publice, Emitentul va stabili (fixa) pretul de vanzare, conform intervalului mai sus mentionat.

Ordinele de subscriere plasate la un pret superior pretului fixat (sau la pretul fixat) vor fi acceptate, in timp ce ordinele de subscriere aflate sub pretul fixat vor fi invalidate.

Toate subscrierile acceptate vor fi validate la acelasi pret (pretul fixat) astfel incat investitorii vor cumpara obligatiunile de la Emitent la un singur pret.

Prospectul aferent Ofertei publice, format din documente distincte, va fi depus spre aprobare, in perioada urmatoare, la Autoritatea de Supraveghere Financiara, iar Oferta publica va demara dupa primirea avizului din partea ASF.

Recent, comania a intrat într-o nouă fază de dezvoltare, odată cu intrarea în acționariat a Impetum Group (prin divizia de investiții Impetum Investments) și a fondului de investiții în curs de autorizare Agista.

Cu o rată de creștere medie anuală de peste 40% de la înființare (100.000 LEI în 2007, 268 milioane LEI în 2022) compania a crescut de 33 ori de la listarea din 2015. Strategia de dezvoltare a Bittnet Group a inclus 13 proiecte de M&A finalizate cu succes.

Oferta este intermediata de SSIF BRK Financial Group SA.