BET
8189.13
0.98%
BET-TR
12393.25
0.99%
BET-FI
35662.25
-0.18%
BETPlus
1224.19
0.94%
BET-NG
712.11
1.03%
BET-XT
742.05
0.82%
BET-XT-TR
1136.1
0.84%
BET-BK
1562.4
0.51%
ROTX
17037.59
1.04%

International Investment Bank listează la BVB a patra emisiune de obligațiuni

Autor: Financial Market
Timp de citit: 2 minute

International Investment Bank, o organizație internatională interguvernamentală cu sediul la Moscova, ce are printre acționari țări ca Bulgaria, Ungaria, Federatia Rusa, Slovacia dar si Romania prin intermediul Ministerului de Finante, a reusit listarea celei de-a patra emisiuni de obligatiuni corporative pe Bursa de Valori Bucuresti.

Emisiunea este formată din două tranșe, ambele cu o scadență de 3 ani: tranșa în monedă locală este de 300 milioane lei cu o dobândă ROBOR 3M + 1,4%, iar cea în valută de 80 milioane euro cu o dobândă de 1,5026% pe an. În premieră, aceste serii de obligațiuni pot fi redeschise oricând în următoarele 12 luni, la decizia emitentului.

International Investment Bank a emis 8.000 obligațiuni în euro cu o valoare nominală de 10.000 euro la o rată a dobânzii fixă de 1,5026 % pe an, plătibilă anual începând cu 15 octombrie 2019 și 30.000 obligațiuni în lei cu o valoare nominală de 10.000 lei la ROBOR la trei luni + 1,4 % pe an, plătibilă trimestrial începând cu 15 ianuarie 2019 și răscumpărarea principalului la maturitate.

Banca are ca direcții principale de activitate sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și participarea la finanțarea proiectelor de infrastructură semnificative din punct de vedere social. Totodata, banca acordă împrumuturi în principal prin intermediul unor instituții financiare publice, bănci de dezvoltare, agenții de export – import, sau împrumută în parteneriat cu alte instituții internaționale de dezvoltare.

Piața de capital din România își reconfirmă nivelul ridicat de atractivitate și este îmbucurător că interesul crescut semnalat încă de anul trecut pe segmentul de obligațiuni continuă în 2018. IIB este un exemplu de constanță și de valorificare a potențialului pieței românești, unde a emis obligațiuni corporative timp de patru ani la rând. Acum, IIB aduce la cota bursei două oferte de emisiuni cu două serii de obligațiuni, în lei și în euro, utilizând infrastructura modernă a pieței de capital românești, care permite tranzacționarea și decontarea direct în moneda unică europeană,” a declarat Adrian Tănase, CEO al Bursei de Valori București.

CITESTE SI:  Tesla caută finanțare de peste 2 miliarde de dolari prin vânzarea de acțiuni și obligațiuni convertibile

Valoarea emisiunilor Băncii Internationale de Investiții a crescut constant de la un an la altul, de la 111 milioane lei (2015), la 300 milioane lei (2016), 125 milioane euro (60 milioane euro + 300 milioane lei in 2017), ajungând la circa 145 milioane euro (300 milioane lei + 80 milioane euro) în acest an.

Emisiunea a fost intermediată de BT Capital Partners, divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Lead Manager, alături de Managerii BRD – Groupe Société Générale și ING Bank.

Suntem onorați de încrederea pe care International Investment Bank o are în BT Capital Partners. Ne bucurăm că am reușit să transformăm o inițiativă într-o tradiție, inovând prin adăugarea în acest an a opțiunii de redeschidere a unei emisiuni de obligațiuni corporative, pentru prima dată în România”, a declarat Paul Prodan, Președintele Consiliului de Administrație al BT Capital Partners.

Fondurile obținute de către IIB vor avea ca destinație finanțarea portofoliului de credite existent și a noilor împrumuturi acordate statelor membre Uniunii Europene, respectiv refinanțarea datoriilor.