Impact Developer & Contractor, una dintre cele mai mari companii cu activități in domeniul construcțiilor imobiliare rezidențiale din Romania, fiind listată la Bursa de Valori București, intenționează sa facă un plasament privat de obligațiuni prin care urmărește să strângă intre 6 si 15 milioane de euro, se arată intr-un comunicat al companiei pe site-ul BVB.

Astfel, avand in vedere Hotararea AGA din data de 28.04.2020 s-a aprobat emisiunea de obligatiuni de catre Societate, admiterea acestora la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti S.A. si imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare si utile privind pregatirea, derularea si finalizarea emisiunii de obligatiuni, precum si in vederea admiterii acestora la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti S.A.

Detaliile ofertei:

a) Tip de obligatiuni: nominative, dematerializate, neconditionate, negarantate, neconvertibile

b) Tip oferta: plasament privat (o oferta adresata (i) investitorilor calificati si (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati pe stat membru UE)

c) Perioada de subscriere: durata de derulare a Ofertei de doua saptamani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor Documentului de Oferta, cu data de incepere stabilita prin consultare cu intermediarul ofertei, SSIF Tradeville SA;

d) Valoarea ofertei: 6.000.000 EUR, cu posibilitatea majorarii la 15.000.000 EUR

e) Numar de obligatiuni emise: maximum 30.000

f) Moneda: EUR

g) Valoare nominala: 500 EUR/obligatiune

h) Pret de oferta: 500 EUR/obligatiune

i) Scadenta finala: 72 de luni de la Data de Emisiune (data decontarii de catre Depozitarul Central a tranzactiilor aferente plasamentului privat)

j) Plata principalului: integral, la Data Scadentei

k) Modalitate de rambursare a principalului: integral, la Scadenta Finala (Data Scadentei)

l) Rata cuponului: rata nominala fixa pe durata de viata a Obligatiunilor, platibila semestrial la Data Cuponului, se va stabili prin metoda licitatiei in baza ordinelor de subscriere inregistrate in Oferta, si se va situa in intervalul 5,9% – 6,4%

m) Periodicitate plata cupon: semestrial

n) Destinatia fondurilor: derularea activitatii curente a Emitentului, conform celor prevazute in Documentul de Oferta

o) Metoda de alocare: conform celor stabilite in Documentul de Oferta;

Tranzactionarea obligatiunilor emise conform celor de mai sus pe Piata Reglementata a BVB, sens in care se vor intreprinde toate actiunile si formalitatile necesare, utile si/sau oportune, inclusiv, dar fara a se limita la: reprezentarea Societatii in fata ASF, inscrierea la ASF, semnarea de contracte cu BVB si Depozitarul Central, reprezentarea in fata Comisiei de Admitere la Tranzactionare a BVB.