Saudi Aramco, cea mai mare companie de petrol din lume după producția de țiței fiind deținută de statul saudit, a lansat o emisiune de obligatiuni in valoare de 10 miliarde dolari pe pietele internationale in vederea reducerii deficitului bugetar al tarii si diversificarea activitatilor economice din alte ramuri.

Insă, interesul investitorilor pentru compania araba a fost urias, Saudi Aramco primind oferte de peste 60 de miliarde de dolari în debutul său pe pietele internaționale, deși intentia guvernului arab fusese de doar 10 miliarde, au precizat surse apropiate tranzactiei. Emisiunea de obligatiuni este denominată în dolari SUA fiind împărțită în șase tranșe cu scadențe cuprinse între trei și 30 de ani. Oferta depaseste astfel emisiunea efectuată anul trecut de statul Qatarez, care a fost de 52 miliarde dolari.

Potrivit Reuters, investitorii au fost dispusi să primeasca chiar un randament mai mic dacă isi vor plasa banii in obligatiunile societății, decat daca ar fi cumparat titluri de stat ale Arabiei Saudite, atrasi de soliditatea companiei care a raportat un profit de 111 miliarde dolari in 2018, dublu față de compania americană Apple.

„Succesul acestei emisiuni va fi primul test pe care compania il are avand in vedere ca in urmatorii doi ani la lansa si o oferta publica initiala (IPO)” a declarat Salah Shamma, Director de investitii, Orientul Mijlociu si Nordul Africii in cadrul Franklin Templeton.

Potrivit companiei, investitorii interesati de obligatiunile Saudi Aramco sunt atat din pietele emergente cat si din cele dezvoltate.

La finalul lunii martie, compania a achiziționat un pachet majoritar (70%) din Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) de la Fondul de Investiții Publice din Arabia Saudită, într-o tranzacție privată in valoare de 69,1 miliarde dolari. SABIC este lider mondial în domeniul substanțelor chimice diversificate, cu sediul în Riyadh, Arabia Saudită, comercializând diferite tipuri de produse chimice, materii prime și materiale plastice de înaltă performanță, agenți nutriționali și metale. Compania are peste 35.000 de angajați la nivel mondial și operează în cinci zone geografice cheie – SUA, Europa, Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est și Asia de Nord-Est.

[ajax_load_more]