BITTNET SYSTEMS S.A. derulează o nouă ofertă publică de vanzare de obligatiuni corporative, sub simbolul BNET28A, conform prospectului aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiara din data de 28.02.2024.

Emisiunea noua este formata dintr-un numar maxim de 150.000 obligatiuni corporative, negarantate, neconvertibile, emise in moneda nationala, cu o valoare nominala individuala de 100 lei si o valoare nominala totala de 15.000.000 lei.

Rata dobanzii este de 9% pe an, platibila trimestrial prin sistemul Depozitarului Central, iar maturitatea va fi dupa 4 ani de la data emiterii, respectiv in luna aprilie 2028.

Subscrierile se vor putea realiza timp de 10 zile lucratoare, respectiv 10 sedinte de tranzactionare, intre 02 Aprilie si 15 Aprilie 2024.

Investitorii vor putea plasa ordinele de cumparare in functie de modalitatea agreata cu brokerul prin care vor face subscrierile (direct in platforma de tranzactionare, telefonic ori prin completarea unui formular de subscriere).

Intervalul de pret in care se vor plasa ordinele de cumparare este: 94 lei – 106 lei, pas de cotare 1 leu (respectiv intre 94% si 106% din valoarea nominala a instrumentului).

Dupa plasarea unui ordin de subscriere, investitorii vor putea modifica pretul (in interiorul intervalului: 94 lei – 106 lei/obligatiune) oricand in cadrul perioadei de derulare a ofertei.

In acest sens, valoarea rezultata a subscrierii modificate trebuie sa fie mai mare sau egala cu valoarea valida precedenta.

La finalul celor 10 zile de derulare a ofertei publice, respectiv in data de 15 Aprilie, Emitentul va stabili (fixa) pretul de oferta/pretul de emisiune, conform intervalului mai sus mentionat.

Ordinele de subscriere plasate la un pret superior pretului de oferta sau la pretul de oferta vor fi acceptate, in timp ce ordinele de subscriere aflate sub acest pret vor fi invalidate.

Toate subscrierile acceptate de Emitent vor fi validate la acelasi pret (pretul de oferta/pretul de emisiune) astfel incat toti investitorii care au subscris in oferta vor cumpara obligatiunile de la Emitent la acelasi pret.

Dupa perioada de derulare a ofertei, obligatiunile BNET28A vor face subiectul unei cereri de admitere la tranzactionare pe Piata Reglementata administrata de BVB care a transmis Emitentului acordul de principiu pentru listarea viitoarei emisiuni.

Calendar Oferta publica BNET28A:

• Publicarea Prospectului de oferta publica primara: 29 martie
• Perioada derulare a ofertei (perioada de subscrieri): 02 aprilie – 15 aprilie
• Data tranzactiei: 16 aprilie
• Data de emisiune BNET28A: 18 aprilie